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Staffel 2
Der kauzige Berg-Eremit
Naruto trifft auf den kauzigen Berg-Eremiten Jiraiya, der vorrangig an Frauen interessiert ist, nicht aber an Narutos Training. Jiraiya verspricht Naruto, sich dessen Training anzusehen, aber er knüpft eine Bedingung daran. Außerdem macht er ihm klar, dass er zwei verschiedene Arten von Chakra in sich trägt.
Das Jutsu des vertrauten Geistes

Naruto will von dem Berg-Eremiten Jiraiya eine spezielle Technik lernen, nämlich das Jutsu des vertrauten Geistes. Was nicht so einfach ist, denn Jiraiya interessiert sich nach wie vor mehr für Frauen als für Narutos Training. Als er ihm dann doch zeigt, wie man dieses Jutsu anwendet, ist Naruto begeistert - scheitert aber prompt bei dem Versuch, es nachzumachen.
Jede Menge Kaulquappen, nur kein Frosch
Naruto versucht immer noch, hinter das Geheimnis zu kommen, das Jutsu des vertrauten Geistes herzustellen – leider nach wie vor mit nur mäßigem Erfolg, was Jiraiya zur Verzweiflung treibt. Derweil entbrennt der alte Streit zwischen Sakura und Ino wieder. Sie vermuten Sasuke im Krankenhaus, streiten sich darum, wer ihn als Erste besucht und gehen schließlich gemeinsam. Doch die Überraschung ist groß, als sie Sasuke nicht antreffen.
Die Probe: Du bist völlig auf dich allein gestellt

Naruto ist immer noch damit beschäftigt, das Jutsu des vertrauten Geistes zu lernen und Jiraiya entschließt sich zu einem gefährlichen Experiment. Naruto soll aus einer Art Trance heraus dem Chakra des Neunschwänzigen Fuchsgeistes begegnen, das er in sich trägt und so lernen, es zu kontrollieren. Das Experiment gelingt. Naruto trifft auf den unheimlichen Geist in sich...
Sensei Naruto

Naruto ist es gelungen, das Jutsu des vertrauten Geistes anzuwenden. Prompt schwört er Gamabunta herauf, dessen Sensei er nun sein müsste. Doch Gamabunta weigert sich, Naruto als Sensei zu akzeptieren... Derweil braut sich anderswo Ärger zusammen, denn Baki will einen Krieg gegen das eigentlich verbündetete Konoha anzetteln.
Unheimliche Schritte

Naruto liegt im Krankenhaus, nachdem er versucht hatte, Gamabunta zu besiegen, und Shikamaru ist bei ihm und passt auf ihn auf. Auch Sakura ist in der Klinik, um Lee zu besuchen und plötzlich passieren dort merkwürdige Dinge. Sakura hört Schritte hinter sich, doch als sie sich umdreht, ist da niemand….
Die Zeichen stehen auf Kuh!
Die Finalrunde steht an und alle sind nervös deswegen. Naruto ist ungewohnt still und geht an den Ort, an dem er GeNin geworden ist. Dort trifft er auf Hinata, die ihm gesteht, wie sehr sie ihn bewundert. Das beflügelt Naruto - was es auch sollte, denn jetzt ist er spät dran, weil er sich mit Hinata verquatscht hat. Er rennt los und trifft unterwegs auf Konohamaru, der verspricht, ihm einen Geheimweg zu zeigen. Doch der Plan geht schief. Und dann schlägt der Kleine vor, Naruto solle doch auf einer Kuh zur Arena reiten. Die Kuh hasst diesen Vorschlag und verfolgt Naruto mitsamt ihrer Herde...
Byakugan gegen Schattendoppelgänger
Naruto muss den ersten Kampf der Finalrunde bestreiten, und das auch noch gegen Neji, der als fast unbesiegbar gilt. Und alle scheinen Recht zu haben, denn Narutos erster Ansatz, Neji seine Schattendoppelgänger auf den Hals zu jagen, beeindruckt Neji überhaupt nicht. Als hätte er auch hinten Augen, setzt er einen nach dem anderen außer Gefecht.
Nejis Geheimnis

Naruto steht in der Finalrunde Neji gegenüber und scheint gegen dessen Byakugan machtlos zu sein. Doch er rappelt sich wieder auf und schwört, nicht aufzugeben. Schon deshalb nicht, weil Neji Hinata immer so schlecht behandelt und Naruto will ihm unbedingt einen Denkzettel verpassen. Doch dann erzählt Neji ihm die Geschichte seines Lebens, aus der hervorgeht, warum er solche Vorbehalte gegen Hinata hat.
Die geheime Kraft des Versagers
Im ersten Kampf der Finalrunde ist es Neji gelungen, Narutos Chakra-Punkte zu blockieren. Und da Naruto sein Chakra nicht konzentrieren kann, hat er Neji nichts entgegen zu setzen. Doch dann fällt ihm ein, dass er ja zwei verschiedene Arten von Chakra in sich trägt und das des Neunschwänzigen Fuchses hat Neji nicht blockiert. Mit diesem Chakra gelingt es Naruto, sein Jutsu der Schattendoppelgänger zu aktivieren und Neji so auszutricksen.
Merkwürdige Vorkommnisse
Naruto hat den Kampf gegen Neji gewonnen, und Neji ist verständlicherweise ziemlich deprimiert. Hiashi bringt ihm eine Schriftrolle, in der die wahre Geschichte um Nejis Vater steht, warum er sich damals freiwillig als Geisel anstelle von Hiashi zur Verfügung gestellt hat... Derweil warten alle gespannt auf das Auftauchen von Sasuke, doch von dem ist weit und breit nichts zu sehen. Der Kazekage setzt durch, dass Sasuke nicht disqualifiziert, sondern der Kampf verschoben wird.
Wie verliert ein Sieger?
Sasuke ist immer noch nicht aufgetaucht und das bedeutet, dass die Reihenfolge der Wettkämpfe verändert werden muss. Shikamaru ist nun dran, der zum Einen sowieso keine Lust zu kämpfen hat, und zum Zweiten schon gar nicht, weil er wieder gegen ein Mädchen antreten muss, nämlich Temari. Die erweist sich zwar als würdige Gegnerin, aber Shikamaru gewinnt doch mit einem sehr cleveren Trick – und gibt auf! Er hat einfach keinen Kampfgeist und als Sieger müsste er noch weitere Kämpfe bestreiten und das findet er – nervig!
Wo bleibt Sasuke?

Shikamaru hatte seinen Kampf gegen Temari gewonnen, aber dennoch aufgegeben, was niemand versteht und viele rätseln nun, was mit ihm los ist. Das Publikum, das die Kämpfe der Finalrunde sehen möchte, wird langsam ungeduldig, denn der von allen ersehnte Kampf zwischen Sasuke und Gaara droht auszufallen, weil Sasuke immer noch nicht da ist.
Narutos Entdeckung

Endlich ist es soweit, der Moment, auf den alle gewartet haben: Kurz vor seiner Disqualifizierung taucht Sasuke endlich auf, um im Kampf gegen Gaara anzutreten. Sasuke ist unheimlich schnell und scheint genau dasselbe Tai-Jutsu anzuwenden wie Lee sonst – was Kakashi so erklärt, dass Sasuke es über sein Sharingan kopiert hat. Und es sieht gut für Sasuke aus, zumindest am Anfang, doch Gaara scheint noch ein Ass im Ärmel zu haben...
Wie Phönix aus Asche
Im Kampf zwischen Sasuke und Gaara hat Sasuke die Oberhand - was Guy ein bisschen wundert, denn immerhin hat sein Schüler Lee gegen Gaara verloren. Doch Sasuke wurde ja von Kakashi trainiert, Guys Erzfeind. Und egal, wie er es dreht und wendet, Kakashi ist einfach unheimlich gut. Und so zeigt sein Training mit Sasuke Wirkung. Gaara bleibt nichts anderes übrig, als sich in seinen Sand-Kokon zurückzuziehen, wo er ziemlich wirres Zeug redet.
Orochimaru kehrt zurück

Während die Zuschauer in der Arena den Kampf zwischen Gaara und Sasuke beobachten, bahnt sich ein Unheil an. Der Kazekage, der die ganze Zeit mit dem Hokage zusammen gesessen hat, entpuppt sich als Orochimaru. Und dieser hat beschlossen, Konoha-Gakure zu übernehmen. Das Dorf Suna-Gakure hat er sich zum Verbündeten gemacht - eine Überraschung, denn eigentlich hat es einen Kooperationsvertrag mit Konoha. Durch ein Gen-Jutsu, werden alle Zuschauer in der Arena ohnmächtig, mit Ausnahme der wenigen, die schnell genug reagieren konnten, wie Sakura, Kakashi und Guy. Doch die können nicht verhindern, dass Orochimaru den Hokage in seine Gewalt bringt…
Vertraute Geister

Der Kampf zwischen Sasuke und Gaara ist abgebrochen worden, weil die Suna-Nins und die Oto-Nins in Konoha-Gakure eingefallen sind. Hinter all dem scheint Orochimaru zu stecken, der auch den Hokage in seiner Gewalt hat. Es kommt zum Kampf zwischen dem Hokage und ihm und Orochimaru wendet das Jutsu des vertrauten Geistes an. Der Hokage traut seinen Augen kaum, denn die vertrauten Geister, die Orochimaru heraufbeschwört sind die Hokage der ersten und zweiten Generation. Derweil machen sich Naruto, Sakura und Shikamaru auf die Suche nach Sasuke, der im Alleingang unterwegs ist.
Die Nummer eins im Abhauen
Naruto, Sakura und Shikamaru haben von Kakashi den Auftrag bekommen, Sasuke zu suchen. Begleitet werden sie von Pakkun, einem Hund, der sofort Sasukes Spur aufnimmt. Doch sie werden verfolgt - und die Verfolger sind schnell. Höchste Zeit, sich eine List auszudenken. Shikamaru stellt sich als Lockvogel zur Verfügung, um die Verfolger auf eine falsche Spur zu locken.
Enma, König der Affen

Der Kampf zwischen dem Hokage und Orochimaru ist in vollem Gange, wobei eigentlich nicht Orochimaru kämpft, denn er hat die Hokage der ersten und zweiten Generation als vertraute Geister herbeigerufen. Der Hokage hat gegen diese Übermacht wenig Chancen, doch auch er hat einen vertrauten Geist: Enma, den König der Affen. Und mit dessen Hilfe scheint sich das Blatt zu wenden...
Das Jutsu der Unsterblichkeit

Der Hokage steht noch immer im Kampf gegen Orochimaru. Dieser verachtet ihn, weil er ihn damals nicht zum Hokage der vierten Generation ernannt hat – und der Hokage erinnert sich daran, warum er ihm damals diese Ehre verweigert hat. Orochimaru war ein Shinobi mit großen Fähigkeiten, doch er schien schon immer etwas Böses in sich getragen zu haben. Der Hokage beginnt zu ahnen, was Orochimaru in den vergangengen Jahren getan hat – er hat das Jutsu der Unsterblichkeit perfektioniert und kann nun seine Seele in andere Körper transferieren, um auf diese Weise ewig zu leben...
Das Geheimnis des verbotenen Jutsus

Im Kampf gegen Orochimaru greift der Hokage jetzt zum ultimativen Jutsu, dem Jutsu der Versiegelung des Totengottes. Mit Hilfe dieses Gottes, soll Orochimarus Seele in dessen Besitz übergehen. Allerdings bestimmt das Jutsu auch, dass die Seele dessen, der es angewandt hat, ebenfalls dem Totengott zufällt. Doch der Hokage ist bereit, dieses Opfer für Konoha-Gakure zu bringen. Derweil hat Sasuke endlich Kankuro und Temari eingeholt, die den bewusstlosen Gaara bei sich haben. Gegen Temari hatte Sasuke problemlos gewonnen, doch nun steht er Kankuro gegenüber – allerdings nicht allein, denn plötzlich taucht Shino auf.
Ein hervorragender Marionettenspieler
Der Hokage versucht nach wie vor, Orochimaru zu besiegen, doch er droht zu scheitern. Die Kraftanstrengung ist so groß, dass er selbst nicht mehr glaubt, es schaffen zu können. Und auch Shino, der anstelle von Sasuke gegen Kankuro angetreten ist, hat so seine Probleme, denn Kankuro ist ein hervorragender „Marionettenspieler“. Gaara ist inzwischen wieder erwacht und so steht Sasuke nun dem Gegner gegenüber, mit dem er noch eine Rechnung offen hat.
Sasukes Entscheidung

Obwohl seine Kräfte immer schwächer werden, gibt der Hokage nicht auf. Derweil steht Sasuke Gaara gegenüber, der zu einem furchterregendem Monster geworden ist und ihm das Leben wirklich schwer macht. Doch als Sasuke gerade glaubt, Gaara würde ihn besiegen, tauchen endlich Naruto und Sakura auf.
In einer Mondhellen Nacht

Naruto und Sakura haben Sasuke endlich erreicht und unterstützen ihn im Kampf gegen Gaara. Doch auch als Team scheinen sie gegen die unheimlichen Kräfte von Gaara keine Chance zu haben. Derweil kämpfen Kakashi und Guy immer noch in der Arena gegen die Eindringlinge. Trotz der brenzlichen Situation kann Guy seinen ständigen Konkurrenzkampf mit Kakashi zwischen ihnen nicht vergessen.
Licht und Dunkelheit - Der Name Gaara

Während Gaara und Naruto sich immer noch im Kampf gegenüber stehen, denkt Gaara an seine Kindheit. Er ist früher oft enttäuscht worden, doch das Schlimmste war wohl die Sache mit Yashamaru, seinem Onkel. Gaara hatte geglaubt, Yashamaru würde ihn mögen und er wäre der einzige Mensch, auf den er sich verlassen kann, doch dann stellte sich heraus, dass Yashamaru Gaara in Wahrheit verachtete.
Der Schutzkranich des Sandes
Naruto kommt im Kampf gegen Gaara, in dem der Geist des Schutzkranich des Sandes steckt, nicht weiter. Also besinnt er sich auf das Jutsu des vertrauten Geistes, mit dem er aber leider schon immer seine Schwierigkeiten hatte. Und prompt erscheint auch nicht die riesige Kröte Gamabunta, sondern deren kleiner Sohn Gamakichi. Kann Naruto mit ihrer Hilfe den sehr starken Gaara besiegen?
Der Kampf der Giganten
Naruto hat trotz der Hilfe von Gamabunta Schwierigkeiten, Gaara zu besiegen, denn in dem ist nun gänzlich der Geist erwacht. Naruto kämpft eigentlich nicht mehr gegen Gaara, sondern gegen den Schutzkranich des Sandes – und nun wird es höchste Zeit, dass er auf das Chakra des Geistes in ihm zurückgreift, nämlich das des Neunschwänzigen Fuchses.
Gewonnen und doch verloren

Alle sind zu der Trauerfeier zu Ehren des Hokages gekommen. Iruka erinnert sich, genau wie viele andere, an die Erlebnisse, die er mit dem Hokage gehabt hat.
Sonderbare Gestalten

Die Ältesten des Dorfes Konoha-Gakure machen sich Gedanken, was zu tun ist, um wieder Sicherheit und Stärke zu erreichen. Als erstes muss ein neuer Hokage ernannt werden, und das soll Jiraya werden. Der aber weigert sich, weil er sich nicht für geeignet hält. Er schlägt das Mädchen Tsunade vor, von der man aber nicht weiß, wo sie ist. Er erklärt sich bereit, Tsunade zu suchen – allerdings nicht alleine, sondern gemeinsam mit Naruto. In der Zwischenzeit kommen zwei sonderbare Gestalten in das Dorf Konoha-Gakure und sorgen für Unruhe. Es sind alte Bekannte, die schon einmal für Ärger gesorgt haben.
Sharingan gegen Sharingan

Itachi und Kisame, die beiden geheimnisvollen Typen, die wieder in Konoha Gakure aufgetaucht sind, sorgen sofort für Unruhe. Kakashi lässt sich aber nicht beirren. Er möchte herausfinden, was die beiden in Wirklichkeit wollen. Aber das ist nicht einfach. Es kommt zum Kampf. Das Sharingan Itachis scheint unüberwindlich. Kakashi muss erschöpft aufgeben. Da erscheint Guy und setzt mit seinem Jutsu die "Fremdlinge" außer Gefecht, die daraufhin das Dorf verlassen.
Ein Wettlauf gegen die Zeit
Naruto ist mit Jiraiya unterwegs, um weitere Jutsus von ihm zu lernen. Sie gelangen in ein merkwürdiges Dorf, in dem Jiraiya unbedingt übernachten will. Zu Hause in Konoha erfährt Sakura, dass es Naruto war, der sie vor Gaara gerettet hat und nicht Sasuke. Und Sasuke erfährt durch Zufall, dass sein Bruder Itachi wieder aufgetaucht ist und offenbar hinter Naruto her ist. Sasuke macht sich sofort auf die Suche nach Naruto, denn Itachi führt mit Sicherheit nichts Gutes im Schilde und Sasuke will Naruto unbedingt zuerst finden...
Der Fremde vor der Tür
Naruto ist mit Jiraiya in einem sehr quirligen Dorf in einem Hotel abgestiegen. Jiraiya hat ihn aufs Zimmer geschickt, um dann nochmal auszugehen. Naruto ist ziemlich sauer und als es kurz darauf klopft, glaubt er, Jiraiya sei früher zurückgekommen - doch es ist Itachi, der Bruder von Sasuke, der hinter Naruto her ist…
Das Blatt wendet sich
Itachi hat Naruto gefunden und der ist nun in ernsten Schwierigkeiten – doch dann taucht Jiraiya auf und das Blatt wendet sich. Allerdings hat auch Sasuke seinen Bruder Itachi inzwischen ausfindig gemacht und will unbedingt gegen ihn antreten – was er auch tut und prompt verliert.
Die drei Tabus der Shinobi

Jiraiya und Naruto sind auf dem Weg in die Stadt, um Tsunade zu finden. Das dürfte eigentlich nicht so schwierig sein, denn sie ist eine berüchtigte Zockerin und geht immer erst einmal in die Spielcasinos...
Lass den Wasserballon platzen!

Jiraiya will Naruto ein sehr schwieriges Jutsu beibringen, das einst der Hokage der vierten Generation entwickelt hat. Es ist so schwer, dass man es in drei Stufen lernen muss – und Naruto verzweifelt schon an der ersten, zumal Jiraiyas Ehrgeiz, ihn beim Training zu unterstützen, wie üblich gleich Null ist. Jiraiya hat in der Stadt einen Laden entdeckt, in dem es ganz bezaubernde Mädchen gibt, und so trainiert Naruto alleine vor sich hin und macht dabei erstaunliche Entdeckungen...
Konzentrier dich, Naruto!

Jiraiya sucht nach wie vor nach Tsunade, jedoch bisher ohne Erfolg. Naruto trainiert wie ein Verrückter, um sich gut genug konzentrieren zu können, damit der Gummiball endlich platzt. Doch hinter ihrem Rücken bahnt sich Unheil an, denn Orochimaru hat sich ebenfalls auf den Weg gemacht, um Tsunade zu finden. Er hat große Schmerzen im Arm, denn der Fluch des Hokage wirkt nachhaltig und Tsunade soll seinen Arm heilen.
Kräuselnde Wellen

Naruto und Jiraiya sind noch immer auf der Suche nach Tsunade und während ihrer Reise versucht Naruto, ein besonders schwieriges Jutsu zu lernen. Sie kommen in eine Stadt in der sie erfahren, dass Tsunade zwar schon wieder weg ist, aber noch nicht sehr lange... Jiraiya beschließt, auf das Schloss zu gehen, um von dessen Turm aus die Gegend zu erkunden und Tsunade vielleicht zu entdecken. Leider ist das Schloss ein bisschen explodiert, nachdem Orochimaru und Kabuto dort aufgetaucht sind, die ebenfalls nach Tsunade suchen.
Tsunade in Bedrängnis
Jiraiya und Naruto haben Tsunade endlich gefunden. Jiraiya erklärt ihr, dass die Bewohner von Konoha-Gakure möchten, dass sie der nächste Hokage wird. Dafür müsste sie dahin zurückkehren aber könnte Sasuke und Kakashi heilen. Doch Tsunade lehnt ab und äußert sich abfällig über den „Job“ des Hokage, was Naruto veranlasst, richtig durchzudrehen und sie zu einem Kampf herauszufordern. Jiraiya hingegen ahnt, dass Tsunade mit Orochimaru zusammen getroffen ist, und dass er sie mit irgendeinem Geheimnis stark unter Druck setzt...
Die Halskette der Finsternis
Tsunade schließt mit Naruto eine Wette ab: Wenn er es schafft, das Jutsu, für das er schon seit einiger Zeit trainiert, innerhalb einer Woche draufzuhaben, bekommt er die Kette, die sie trägt. Naruto weiß nicht, was er mit einer Kette soll, doch als Jiraiya ihm sagt, wie wertvoll sie ist, stimmt er zu. Außerdem mag er Tsunade nicht besonders und würde ihr gern eins auswischen. Dann erzählt Shizune ihm Tsunades traurige Geschichte...
Ja oder Nein - Tsunades Entscheidung
Da Tsunade mit Naruto eine Wette abgeschlossen hat, trainiert er wie ein Verrückter, um das Jutsu daraufzuhaben und so die Wette zu gewinnen. Jiraiya bekommt ihn kaum zu Gesicht, was ihm nichts macht, da er sich um Tsunade sorgt, die immer stiller und in sich gekehrter wird. Orochimaru hat ihr einen Handel vorgeschlagen und Jiraiya ahnt, dass er Böses im Schilde führt, weiß aber nicht was. Doch dann erfährt er es von Shizune...
Kabutos erstaunliches Talent

Tsunade entscheidet sich im letzten Moment für das Richtige, nämlich, sich nicht auf den Deal mit Orochimaru einzulassen.Daraufhin verwickelt Kabuto sie in einen Kampf. Da er fast ebenso gute medizinische Kenntnisse hat wie sie und die Kräfte auch früher einsetzt, hat Tsunade im Kampf keine Chance gegen ihn. Doch im letzten Augenblick tauchen Jiraiya, Shizune und Naruto auf, um Tsunade zu helfen. Naruto erfährt nun, dass Kabuto zu Orochimarus Leuten gehört...
Die Sache mit dem Schwein
Jiraiya, Naruto und Shizune haben den Platz erreicht, an dem sich Tsunade und Kabuto im Kampf gegenüber stehen. Tsunade hat keine Chance gegen Kabuto, so dass Jiraiya sich entschließt, einzugreifen. Als Naruto ihn unterstützen will, lehnt er ab und gibt ihm stattdessen den Auftrag, auf Tsunade und das Schwein aufzupassen - was Naruto natürlich als völlig unter seiner Würde empfindet.
Tsunades höchster Einsatz
Der Kampf zwischen Gut und Böse geht weiter. Tsunade erholt sich langsam wieder und es gelingt ihr, Kabuto außer Gefecht zu setzen, doch sie muss auch den Kampf gegen Orochimaru noch gewinnen. Orochimaru hat die Oberhand, doch dann trifft Tsunade für sich die Entscheidung für das Gute: Sie wird dem Wunsch der Bewohner von Konoha folgen und die Wahl zum fünften Hokage annehmen. Diese Entscheidung gibt ihr soviel Kraft, dass sie sich dem Kampf erneut stellen kann.
Der neue Hokage

Der Kampf zwischen Jiraiya, Tsunade, Orochimaru und Kabuto geht in die letzte Runde und nun haben alle ihre vertrauten Geister herbeigerufen, die den Kampf mit ihnen gemeinsam fortsetzen. Und tatsächlich gelingt es Tsunade, Orochimaru erst einmal in die Flucht zu schlagen – doch er wird wiederkommen. Tsunade entschließt sich nun endgültig, der Hokage der fünften Generation zu sein. Fürs Erste jedoch machen sich Naruto, Jiraiya, Tsunade und Shizune auf den Weg zurück nach Konoha-Gakure.
Abenteuer bei den heißen Quellen

Tsunade macht sich mit Shizune auf, um in einer Spielhalle ihr Glück zu suchen. Dort überschlagen sich die Ereignisse: Tsunade verspielt alles und verlangt von Shizune, ihren Koffer aus der Herberge zu holen. Aber da ist kein Geld, sondern es sind nur Schuldscheine drin. Zu guter Letzt wird Naruto auch noch eine Kette gestohlen, die er von Tsunade bekommen hatte. Und plötzlich finden Shizune und Naruto einen Erpresser-Brief von irgendwelchen Geldeintreibern. Nun ist Wachsamkeit geboten.
Lass das Ninja-Leben hinter dir: Tsunades Ankündigung

Tsunade soll in ihr neues Amt als Hokage eingeführt werden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die meisten Bewohner von Konoha-Gakure sind voller Hoffnung und erwarten endlich mehr Sicherheit für das Dorf, es gibt aber auch Personen, die skeptisch sind, ob eine Frau dem so wichtigen Posten überhaupt gewachsen ist. Tsunade hat also alle Hände voll zu tun, um ihre Qualitäten zu beweisen. Als erstes versucht sie, Naruto einen dringenden Wunsch zu erfüllen. Sie versucht mit ihrer schier unglaublichen Kraft die Wunden von Sasuke, Kakashi und Lee zu heilen. Zumindest Letzterer muss aber einsehen, dass sein Weg als Shinobi zu Ende ist, weil die Verletzung zu stark und eine Operation nicht möglich ist. Sein Lehrer Guy ist verzweifelt.
Der Erbe des Willens des Feuers
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Tsunade ist nicht überzeugt davon, ob ihr das Amt des Hokage in Konoha gefällt – es gibt keine Bars, keine Spielcasinos und als sie morgens ihr Büro betreten will, geht das nicht, weil Konohamaru sich dort verbarrikadiert hat. Naruto ist den ganzen Tag damit beschäftigt, ihn da rauszulocken, bis Konohamaru ihm endlich sagt, warum er sich dort eingeschlossen hat. Es war das Zimmer seines Großvaters und er will nicht, dass jemand anders es benutzt. Derweil beschäftigt sich Tsunade mit Lees Schicksal. Sie möchte ihm gern helfen gesund zu werden, weiß aber noch nicht wie...
Einmal Sensei, immer Sensei!
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Lee leidet sehr darunter, noch nicht wieder gesund zu sein und Tsunade hat ihm bei einer Operation eine höchstens 50 Prozentige Erfolgschance in Aussicht gestellt. Er erinnert sich an seine Anfänge als Ninja, wie er Guy das erste Mal begegnete und der dann zu seinem Trainer wurde... Tsunade versucht währenddessen eine Möglichkeit zu finden, Lee zu heilen.
Das Geheimnis, das geheim bleiben wird?

Naruto, Sasuke und Sakura haben sich in den Kopf gesetzt, endlich rauszufinden, was sich hinter dem Tuch von Kakashi verbirgt und warum er es wohl trägt. Sie stellen wilde Mutmaßungen an, ob er vielleicht Hasenzähne hat, dicke Lippen oder ähnliches und denken sich einen Plan aus, wie sie ihn dazu bewegen können, das Tuch endlich mal abzunehmen. Aber Kakashi riecht den Braten und so schlagen sämtliche Ideen fehl. Schließlich geht Naruto den direkten Weg und fragt Kakashi einfach, was unter seinem Tuch ist.
Eine Mission der Klasse 1A: Zoff
Naruto und sein Team werden von Tsunade in das Land des Tees geschickt, um dort eine Mission zu erfüllen. In diesem Land gibt es einen Wettbewerb, der zwischen zwei rivalisierenden Familien stattfindet. Der Gewinner stellt den Feudalherren für die nächsten vier Jahre. Doch dort scheint nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen.
Verschwörung im tiefen Ozean

Der Startschuss für das Rennen zum Todoroki-Schrein ist gefallen, doch Idate rennt nicht, wie erwartet, zum Hafen, sondern schlägt den Weg in den Wald ein. Naruto, Sakura und Sasuke verfolgen ihn und holen ihn irgendwann ein. Idate erklärt ihnen, dass er zum Hafen im Norden will, weil von dort aus die Strömung zu der Insel, die sie als erste Etappe erreichen müssen, günstiger ist. Sie besteigen ein Schiff, doch Oboro und seine Helfer sind ihnen auf den Fersen, um sie zu sabotieren. Es kommt zu einem Kampf auf dem Meer, doch es gelingt den Freunden, von Bord zu kommen...
Alte Feindschaft rostet nicht

Idate hat es geschafft, sich an Land zu retten, nachdem ein paar von Fukusukes Schergen das Boot der Freunde angegriffen hatten. Doch am Ufer wartet ein größeres Problem auf ihn: Aoi. Sein Erzfeind, der Idate damals ausgetrickst hat. Idate hat Konoha hintergangen, ohne es anfänglich zu wissen und als er den Trick durchschaut hatte, war es zu spät. Im Kampf mit Aoi wird Idate durch giftige Nadeln verletzt und kann sich nicht mehr bewegen. Damit scheint das Rennen zum Todoroki-Schrein für ihn gelaufen zu sein. Doch dann tauchen Naruto und Co. wieder auf und die Dinge ändern sich. Idate fasst wieder Mut.















